Assessor de Investimentos | JB3

DESCRIÇÃO DA VAGA

Somos um escritório de Assessoria de Investimentos associado à XP Investimentos.

Viemos a 14 anos atuando com o objetivo muito claro : promover a melhor experiência no mercado financeiro para nossos clientes.

Temos alcançado esse propósito com sucesso e estamos entre os melhores escritórios de assessoria do Brasil, atualmente contamos com :

• NPS de 97,5;
• Mais R$ 3.5 bilhões sob custódia;
• Mais de 5.000 clientes;

Estamos localizados nas cidades de Florianópolis (SC), São José (SC), Tubarão (SC) e Bento Gonçalves (RS).

Nosso time é composto por pessoas que fazem acontecer, que almejam transformação pessoal e profissional, através de muita dedicação e comprometimento em tornar-se referência em assessoria de investimentos.

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável pela captação de clientes de alta renda, apresentando alternativas de investimentos de acordo com seus objetivos.

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas.

Responsabilidades e atribuições :

• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

Nossos Valores

• Foco no cliente;
• Todos por um;
• Espírito empreendedor;
• Prontos para mudança;

Flexibilidade, abertura e transparência.

Tudo que nos trouxe até aqui. Agora queremos alcançar novos patamares, e para isso, precisamos de você!

REQUISITOS DA VAGA

Requisitos e Qualificações

• Certificação ANCORD;
• Perfil comercial e empreendedor;
• Iniciativa e foco em resultados;
• Match Fit Cultural

Diferenciais :

• Certificações do mercado financeiro : CFP, CEA, CPA-20.;
• Conhecimento sobre produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Experiência prévia com Mercado Financeiro;

BENEFÍCIOS DA VAGA

O que oferecemos :

• Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança;
• Programa de Partnership;
• Estrutura Comercial e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
• CRM estruturado na plataforma SalesForce.
• Escritórios Alto Padrão.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Contrato : Associado

Localização : Remota